Finanz-Check
Unabhängig. Individuell. Ganzheitlich.
Sie möchten eine ganzheitliche Finanzberatung in Anspruch nehmen, oder Ihre aktuellen Verträge und Investmentanlagen überprüfen? Wir beraten Sie gerne und entwickeln für Sie ein maßgeschneidertes Finanzkonzept. Dabei berücksichtigen wir Ihre bestehenden Produkte und prüfen diese auf Optimierungspotenzial. Sind Sie bereits gut aufgestellt, können Sie unsere umfassende Betreuung kostenfrei nutzen.
Warum eine ganzheitliche Beratung?
Wir haben unsere Unternehmung so ausgerichtet, dass wir Sie ganzheitlich kompetent betreuen und beraten können. Dadurch haben Sie den Vorteil einen Ansprechpartner zu haben, der ein Gesamtbild von Ihren Finanzen hat. Vor allem ist dies relevant, weil einige Produkte voneinander abhängig sind und ggf. auch in Kombination einen deutlichen Mehrwert bieten. So können Sie sich sicher sein, ein lückenloses Finanzkonzept zu erhalten.
In 4 Schritten zu mehr Klarheit
Schritt 1:
Ganzheitliche Finanzanalyse
Mit dem FinanzCheck analysieren Sie zuerst Ihre finanzielle Gesamtsituation in allen relevanten Bereichen.
Schritt 2:
Kostenfreie Beratung
Einer unserer Experten wird Ihnen aufbauend auf Ihrer Analyse Ihr individuelles Finanzkonzept erstellen und die Lösungsvorschläge mit Ihnen besprechen.
Schritt 3:
Die Realisierung Ihrer Wünsche
Um Ihre Wünsche und Ziele zu realisieren, kümmern wir uns um den Papierkram. Gerne bereiten wir Ihnen alle Unterlagen für die Umsetzung Ihres eigenen Finanzkonzeptes vor. Auch den Kündigungsservice für noch laufende Verträge die z.B. optimiert werden sollen können Sie bei uns kostenfrei in Anspruch nehmen.
Schritt 4:
Lebensbegleitende Betreuung
Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner in allen Lebensphasen zur Seite und begleiten Sie z.B. bei Schadensabwicklungen, Anpassungen Ihres Finanzkonzeptes oder auch der fortlaufenden Optimierung Ihres Investments.
Ihre Vorteile einer ganzheitlichen Beratung:
- Umfassende Analyse Ihrer individuellen Lebenssituation unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche
- Erstellung eines maßgeschneiderten Finanzkonzeptes
- Aufdeckung von Versicherungslücken und Doppelversicherungen
- Beitragsersparnis durch optimal aufeinander abgestimmte Produkte
- Ein Ansprechpartner für alle Finanzfragen
Hier können Sie Ihren FinanzCheck auch per Videoberatung durchführen
- Unkompliziert und ortsunabhängig Finanzen checken
- Keine Installation einer zusätzlichen Software oder App notwendig
- Inhalte und Unterlagen auf Ihrem Bildschirm mitverfolgen
- Bequemer Online-Abschluss per E-Signatur
- Ein persönlicher Berater, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingeht
Wir bieten Ihnen wertvolle IT-Services
Digitale Vertragseinsicht
Vollständige digitale Vertragseinsicht. Alle Dokumente, Versicherungspolicen, Nachträge und Wertmitteilung, egal welcher Versicherer, alle in einer Oberfläche.
Vertragsmangement
Vertragsanpassungen und Aktualisierungen können digital veranlasst werden. Die Entlastung und Fokus der Verträge steht an 1. Stelle.
Sicherheit & Datenschutz
Warum eine ganzheitliche Beratung?
Wir haben unsere Unternehmung so ausgerichtet, dass wir Sie ganzheitlich kompetent betreuen und beraten können. Dadurch haben Sie den Vorteil einen Ansprechpartner zu haben, der ein Gesamtbild von Ihren Finanzen hat. Vor allem ist dies relevant, weil einige Produkte voneinander abhängig sind und ggf. auch in Kombination einen deutlichen Mehrwert bieten. So können Sie sich sicher sein, ein lückenloses Finanzkonzept zu erhalten.